Tief im Wald lebte einst eine Hexe, die als Yar-Germaine bekannt war. Ihre Schönheit und Klugheit suchten ihresgleichen im ganzen Reich, und im Alter von 32 Jahren beschloss Yar-Germaine, den Rest ihres Lebens in der Einsamkeit des Waldes zu verbringen. Der Legende nach schloss sie Freundschaft mit einem mächtigen Waldgeist, dessen Geliebte sie wurde und dem sie schließlich ein Kind gebar.

Jedoch war das Kind von Yar-Germaine hässlich, mehr wilde Kreatur denn Menschenkind. Sein Körper war ganz und gar von einem braunen Fell überzogen, und während der junge im Wald aufwuchs, nahm er immer mehr die Gestalt eines wilden Tieres an. Er tötete unschuldige Menschen, die der Hütte seiner Mutter zu nahe kamen, und so beschloss Yar-Germaine, der traurigen Existenz ihres Sohnes ein Ende zu machen. Als der Waldgeist von ihrer Tat erfuhr, erdrosselte er sie in seinem Zorn. Noch heute spukt er um die Hütte von Yar-Germaine, der Geist seines Sohnes an seiner Seite...